Administrador de Agentes

AGENTES_OK

Apoya las áreas administrativas financieras y operativas encargadas del pago de comisiones y bonos a la fuerza de ventas conforme a los convenios estipulados y aprobados por la compañía y de acuerdo a su estructura comercial. Asimismo, apoya en el control y resguardo de la documentación en la contratación dando prioridad a los documentos críticos con monitores y alertas de seguimiento

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Mis Pendientes

Reciba vía mail en tiempo real los pendientes sobre tareas o actividades definidos por procesos de control y compliance

MIS PENDIENTES

Red Comercial

Administre su propia estructura comercial y las líneas de reporte

 

 

SOLICITUD

Contratación

Registre a los Agentes con todos los requisitos de ley, administrando sus cédulas, pólizas de RC, asi como contratos, convenios y formas de pago, monitoreando por medio de consultas 360 grados

 

REGISTRO

Registro

Controle la documentación física y digital (por agente y PLD), semáforos seguimiento puede asignar la prioridad conforme a los equisitos de Ley o compliance

PAGOS

Pagos

Pague comisiones e incentivos conforme a sus convenios o contratos, podrá generar previos de registro financiero contable, y las órdenes de pago correspondientes

 

PRESTAMOS

Prestamos e incidencias

Controle órdenes de pago y parámetros para el otorgamiento de préstamos, ayudas de oficina, anticipos de comisiones e incidencias sobre disposiciones de primas o quejas; configure de acuerdo a sus requisitos de compliance establecidos

ESTADOS DE CUENTA

Estados de cuenta

Genere sus estados de cuenta por agente o por agrupador, con visor previo antes de impresión y con generación de control de comprobación fiscal

 

DASHBOARD

Dashboard

Construya sus principales indicadores de gestión del proceso para monitoreo, de acuerdo a sus necesidades, ya sea de forma diaria, semanal o mensual

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El proceso actual de administración de la cartera de agentes en algunas compañías es realizado de forma manual apoyándose de diversas  herramientas de control. Se crea este producto a partir de la necesidad observada en algunos clientes de mantener integrada y controlada la cartera de agentes, conforme a la estructura comercial definida por la institución y de poder contar con un control de seguimiento de todos los movimientos generados en el proceso, por altas, bajas, e incidencias, dentro de pago de comisiones.

Se implementa un monitor que en tiempo real da la situación actual del agente, bróker, promotoria, prestadores de servicios sobre sus pagos, documentación y estados de cuenta, como facturas. Otro punto relevante es la necesidad de poder contar con un motor de cálculo del pago de comisiones, bonos, ayudas, préstamos y cualquier concepto que se involucra en la generación de Estados de cuenta al agente, bróker, promotoria, etc.

DISEÑO RESPONSIVE

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UX

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Usabilidad, confiabilidad, funcional, diseño, contenido estratégico, contexto móvil, arquitectura de información, ayuda, retroalimentación, comercialización

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